(2013年11月5日) ------ 天美麻花星空mv免费播放(國際)有限公司(「六福」/「集團」) (股份代號:00590) 欣然宣佈集團與香港資源控股有限公司(「香港資源控股」) (股份代號:02882) 訂立不具法律約束力之諒解備忘錄,香港資源控股擬出售而六福擬收購相當於中國金銀集團有限公司(「中國金銀」)已發行股本50%之股份,代價為301,046,000港元,按中國金銀於2013年6月30日止之綜合資產淨值計算並經訂約方公平磋商後釐定。有關代價將以現金支付,並由六福之內部資源撥付。中國金銀為香港資源控股之主要營運附屬公司,於香港、澳門及中國其他地區以「金至尊」品牌經營逾400間珠寶零售及特許經營業務。
预期於建议交易完成后,六福与中国金银将於建议交易完成后订立顾问协议,据此,六福将就经营「金至尊」业务向中国金银提供顾问服务,初步為期3年,并可根据上市规则於双方共同协定后予以重续。中国金银须就六福所提供之顾问服务向六福每年支付顾问费,有关金额相等於中国金银集团每年未扣除上述顾问费前之经审核综合除税前溢利之6%,有关金额每年不得超过10,000,000港元。此外,六福与中国金银将於建议交易完成后订立供应协议,以真诚共同协定之条款向中国金银供应原材料及╱或製成品。
六福及香港資源控股各自將同意根據六福與香港資源控股共同協定之注資時間表承諾各自向中國金銀投放不少於150,000,000 港元,作為中國金銀之一般營運資金及用於其業務擴張。
在有關交易之所有條件達成及落實後,香港資源控股擬發行而六福擬認購可換股債券,金額為57,080,000港元。可換股債券以每年3厘計息,而到期日為自發行日期起計5年。根據每股0.18 港元兌換率,可轉換為317,109,955 股香港資源控股之股份,約為其現有已發行股本之10%。
六福集团主席兼行政总裁黄伟常先生表示﹕「集团对是次收购表示十分高兴,凭藉六福在珠宝零售领域以及在品牌经营上的专业经验,我们有信心可强化『金至尊』之品牌及扩大其零售版图,深信在两个经营理念接近的优质品牌所产出之协同效应,将有利双方业务的扩展,增强竞争力,扩大规模效益,成為双方发展之重要里程碑,并缔造双赢局面。完成收购后,中国金银将成為集团旗下联营公司,集团将有权委任其行政总裁,统管其业务之管理及营运,同时成為其供应商以拓展本集团的批发业务,為集团带来长远利益。我们将会继续与时俱进,為本集团长远发展带来裨益,為股东带来持续回报。」